Clayton, Dubilier & Rice beteiligt sich mit 47.5 % an Sally Beauty Company
Juli 19, 2006
Gefunden unter Friseurbedarf, Wirtschaft
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R), ein weltweit führender Private Equity Investor, und die Alberto-Culver Company (NYSE: ACV) haben vereinbart, dass sich ein CD&R-Fonds mit 47,5 Prozent am Grundkapital der Sally Beauty Company (Sally) beteiligt. Sally ist als Fachhändler für Haar- und Körperpflege, Beauty und Wellness weltweit größter Vermarkter von professionellen Kosmetika. CD&R hat bereits mit mehreren Investments im Vertriebs- und Markenartikel-Geschäft ein umfangreiches Know-how aufgebaut und wird 575 Mio. US-Dollar für das Aktienpaket investieren. Das gesamte Transaktionsvolumen, das auch eine Fremdfinanzierung von 1,85 Mrd. US-Dollar enthält, wird bei rund 3 Mrd. US-Dollar liegen. Die Fremdfinanzierung wird von Merrill Lynch and Company arrangiert. Seit 1996 ist Sally Hair & Beauty als Tochtergesellschaft der weltweit agierenden Gruppe auch in Deutschland vertreten.
Sally hat zwei Geschäftsbereiche: (1) Sally Beauty Supply (Sally), eine internationale Kette von Cash-and-carry-Shops, die Endkunden, Friseur- und Kosmetiksalons professionelle Pflegeprodukte anbietet; und (2) Beauty Systems Group (BSG), ein serviceorientierter Kosmetik-Direkt-Vertrieb, der Markenprodukte direkt an Salons in ausgewählte Regionen Nordamerikas liefert.
Mit rund 3.290 Shops und 1.200 Verkaufsberatern ist Sally der weltweit größte Vermarkter von professionellen Kosmetika. Im Zwölfmonats-Zeitraum bis 31. März 2006 hat das Unternehmen einen
Umsatz von rund 2,3 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet.
“Der Markt für Haar- und Körperpflegeprodukte hat nicht nur in der Vergangenheit durch ein stabiles Wachstum beeindruckt, sondern hat auch eine ausgezeichnete Perspektive”, betont Donald J. Gogel,
Präsident und CEO von CD&R. “Sally hat sich eine sehr gute Marktposition erarbeitet und wir sind überzeugt, dass das Unternehmen als selbständige Einheit hervorragende Entwicklungschancen hat.”
Die Transaktion, die voraussichtlich im 4. Quartal 2006 abgeschlossen werden wird, muss von den Alberto-Culver-Aktionären und den Aufsichtsbehörden bestätigt werden. Merrill Lynch and Company
berät CD&R bei der Finanzierung, Debevoise & Plimpton LLP in rechtlichen Fragen.
Quelle: Presseportal.de
